やまがたホケンセンターブログ

生命保険の世界では契約をいただいているお客様に対して行うサービスを保全といいます。この保全がお客様から信頼いただき営業の広がりを作っていく上で欠かせない活動のようです。そこで昨日はソニー生命トレーナーを中心に我社で行う保全について考えました。３人がそれぞれに「私の保全」を考え、全体で行うことを検討しました。私が行う保全は下記の内容です。

１．損保のご契約いただいた後すぐに、ご契約一覧をお送りする。
２．生命保険のご契約をいただく場合に、契約プロセスがわかる資料をファイルにしてお渡しする。（ご契約内容をより分かりやすくするため）
３．お客様の記念日にメッセージ等をお送りする。